אילו מסמכים עלי להגיש לצורך ביצוע משיכת הכספים מהקרן?

1. טופס בקשה למשיכת כספים וחתום על ידי כל אחד מהשאירים/יורשים.
2. המחאה או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק.
3. צילום תעודת זהות כולל הספח או צילום דרכון בתוקף לתושב זר.
   אם תעודת הזהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה.
   במילוי הטופס באחד ממרכזי השירות יש להצטייד בתעודה המקורית.
4. אם מועד הפטירה אירע בארבעה חודשים האחרונים בעוד הנפטר/ת פעיל/ה בקרן- יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
5. תעודת פטירה.
6. צוואה וצו קיום צוואה או צו ירושה.
7. אישורים רלוונטיים לצרכי מס / הנחיות פקיד שומה.
8. במקרה שהמשיכה מבוצעת על ידי מיופה כוח: יש לצרף ייפוי כוח מתאים. ייפויי הכוח השונים נמצאים בעמוד טפסים להורדה.
9. במקרה של משיכת כספים ע"י אפוטרופוס: מינוי צו אפוטרופוס בתוקף. צו האפוטרופסות יכול להיות כללי או לרכוש.

ייתכנו מקרים בהם יהיה צורך לשלוח את המסמכים מקוריים וחתומים בפני עו"ד או נציג הקרן, לפירוט ראו מה התהליך שעלי לבצע כשאיר או יורש בהתאם לסכום שצבר/ה המנוח/ה?